Легенда о королевстве МорДу, рассказанная ведьмой.

Мультфильм, в которой показаны злоключения работников дома престарелых - Джорджа и ЭйДжея из мультфильма «Вверх», после того, как Карл Фредриксен улетел со своим домом привязанным к воздушным шарам.

История старого шерифа, который возвращается к несчастному случаю, произошедшему с ним в юности и изменившему всю дальнейшую жизнь. Он отправляется на место трагедии, чтобы облегчить свои страдания и ослабить чувство вины.